Любовь Беневоленская

Нехватка сырья

Состояние российской отрасли сегодня — это результат того, что происходило в ней за последние 30 лет. Само виноделие в России появилось в начале XVII века и планомерно развивалось вплоть до советского времени. Именно тогда, по словам экспертов, был создан собственный метод быстрой шампанизации, а советское шампанское получало призовые места на международных конкурсах. 

«Расцвет» советского виноделия шел ровно до антиалкогольной кампании, которую в 1985 году начал президент СССР. В результате активной борьбы с пьянством было уничтожено огромное количество предприятий. В итоге на фоне последующего кризиса и спада 1990-х годов площади виноградников сократились за 30 лет почти на 70%. 

Новый период в развитии российского современного виноделия начался в 2000-х годах, когда в отрасль пришло современное поколение виноделов. Одновременно подключилось государство: производители начали получать субсидии — на компенсацию части затрат на закладку и уход за молодыми виноградниками. 

Те, кто пришел развивать российское виноделие, столкнулись с целым рядом проблем, которые остаются актуальными до сих пор. Основная — это нехватка сырья. После 2014 года, с учетом крымской территории, общая площадь российских виноградников составила 90,159 тыс. га. За последние 8 лет она увеличилась до 100 тыс. га. Проблема в том, что отрасли необходимо в 2,5 раза больше, считают эксперты. 

По моим оценкам, чтобы полностью обеспечить российских производителей винодельческой продукции сырьем, нужно где-то примерно 250 тыс. га виноградников. Если учитывать, что ежегодно с 2014 года прибавлялось порядка 5 тыс. га, для того, чтобы полностью обеспечить Россию отечественным сырьем, нам понадобится около 30 лет.

Максим Черниговский генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» 

Такие низкие темпы, с которыми производители осваивают земли под виноградники, объясняются тем, что выращивать виноград — это дорого и долго. В лучшем случае, первый урожай виноградники дают примерно через 5 лет после высадки. При этом все это время производителям нужно тратить деньги на покупку саженцев, удобрений, оборудования, комплектующих, маркетинг, персонал, покупку лицензий, акцизы. Как отмечают участники отрасли, при всех имеющихся рисках и небольшом горизонте планирования далеко не все могут позволить себе так долго ждать возврат инвестиций.

Борьба с импортозависимостью

Долгое время проблему с сырьем в России решали за счет импорта — за рубежом компании закупали балк. Для многих средних и малых хозяйств это было единственной возможностью оставаться на плаву и конкурировать с крупными производителями. 

Однако зачастую у экспертов рынка возникали вопросы к неоднородному качеству ввозимых виноматериалов и производимой из них продукции. Кроме того, сложившаяся ситуация сильно тормозила развитие собственной сырьевой базы. 

Нужно было разорвать порочный круг и резко снизить зависимость от импорта. Для этого в 2019 году был принят ФЗ №468 «О виноградарстве и виноделии». Например, закон определил, что теперь вином может называться только продукция из отечественного сырья. Продукция из импортного балка официально относится к винным напиткам. 

Конечно, российским предприятиям не запрещается использовать зарубежные виноматериалы, но мало кто готов выпускать винные напитки вместо вина. В итоге цель закона — стимулировать развитие собственных виноградников за счет увеличения спроса на отечественное сырье — была достигнута. Производители бросились закупать его в срочном порядке. Проблема в том, что резкий рост спроса привел к дефициту сырья и тому, что оно подорожало. За 2020 год стоимость российского винограда увеличилась на 20–25% в зависимости от региона.

Одновременно с этим сократилась доля зарубежных закупок. В 2020 году импорт вин и виноматериала, по данным ФТС, снизился на 21%, до 354 млн литров. Импорт виноматериала в натуральном выражении упал на 77%. 

Нехватка отечественной продукции и сокращение импорта привели к тому, что российские виноделы сократили объем производства. По подсчетам Максима Черниговского, из-за недостатка винодельческого сырья в течение 2021 года производственные мощности российских компаний были задействованы всего на 60%. «Нужно инвестировать в «первичку», в развитие сырьевой базы, но полностью взять на себя все затраты, связанные с закладкой виноградников, их уходом, мелиорацией земель они не в состоянии. Необходима всеобъемлющая помощь государства», — убежден эксперт. 

По подсчетам Черниговского, на покупку винодельческого оборудования уйдет еще от 500 тыс. рублей до 1 млн евро, а на сам уход за виноградником — от 100 тыс. рублей/га в год.

По словам эксперта, господдержкой предусмотрено субсидирование до 80% затрат на закладку виноградников, но из-за роста цен субсидии покрывают порядка 40% затрат. Хорошие новости в том, что российские власти планируют увеличивать объем финансовой поддержки виноделов вдвое. В июне 2022 года в Минсельхозе заявили, что в этом году в рамках федеральных проектов будет выделено 2 млрд рублей. 

Со своей стороны, сами компании отмечают: госфинансирование сейчас будет как нельзя кстати. «Скорейшее использование антикризисных мер даст возможность адаптироваться к новым экономическим условиям и обеспечить стабильное функционирование винодельни», — говорит Елена Костенко, генеральный директор севастопольской винодельни «Золотая Балка». 

Чем заменить  

Санкции, с которыми столкнулась Россия за последние 3 месяца, сильно усложнили процесс закупки товаров, необходимых для производства вина, за рубежом. В первую очередь европейских саженцев. Например, по словам Елены Костенко, «Золотая Балка» приобретала их во Франции, Италии, Австрии и Сербии. Сейчас компания столкнулась с нарушением логистических связей и с тем, что ведущие импортеры не дают гарантий на поставки, а также переводят договоры на стопроцентную предоплату. 

На этом фоне в выигрышном положении оказались те представители отрасли, у которых есть собственная сырьевая база. Например, у одной из крупнейших виноделен «Кубань-Вино» есть собственный питомник, который в этом году увеличится на 2,8 млн саженцев. Как отметил управляющий акционер группы компаний «Ариант» Александр Кретов, спрос на отечественные саженцы увеличивается с каждым днем по причине ограничений на ввоз импортного материала. К «Кубань-Вино» сейчас обращаются как крупные винодельческие компании, так и мелкие фермерские хозяйства со всех регионов России, включая Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую и Волгоградскую области, Крым и Дагестан.

«Посадочный материал отечественного производства — реальная альтернатива закупкам импортных саженцев, которые не всегда соответствуют почвенно-климатическим условиям регионов России», — отмечает Анна Бойко, PR-директор группы ком­па­ний «Ари­ант». Сама компания ежегодно выращивает 3 млн саженцев, что позволяет засеять 1,5 га виноградников. 

Проблема в том, что отечественного материала может не хватить на всех участников рынка. 

Весенняя кампания по закладке новых виноградников идет строго в соответствии с планом – саженцы и энопрепараты были закуплены своевременно. Но уже в ближайшее время на сельскохозяйственном рынке ожидается дефицит: поставки европейского посадочного материала под вопросом, а предложение российских питомников не покрывает существующий спрос.

Елена Костенко генеральный директор севастопольской винодельни«Золотая Балка»

Санкциям назло

Главная цель российских виноделов в текущих условиях — быстро найти замену импортному сырью и комплектующим. Однако, помимо этого, у компаний есть еще ряд проблем, которые приходится решать. 

Дорогие кредиты. Например, на фоне геополитической ситуации в конце февраля Центробанк России поднял ключевую ставку до рекордных 20% годовых и снижать ее начал только в апреле. «Обслуживание кредитов стало более дорогим — однако это не отменяет необходимость максимально мобилизовать изготовление вин и обеспечить растущий в условиях импортозамещения спрос на игристые и тихие вина», — говорит Елена Костенко из «Золотой Балки». По ее словам, в результате того, что денег стало меньше, производителям приходится приостанавливать свои инвестиционные проекты, а это значит, что расширение виноградников идет более медленными темпами.

Рост цен. Перестройка логистических маршрутов привела к тому, что издержки компаний увеличились вместе с ценами на комплектующие товары и материалы. «Например, из-за роста цен на импортную бумагу у российских типографий возросла цена за этикетки», — говорит Александр Кретов из «Арианта». 

В итоге вместе с расходами производителей растет стоимость вина для конечного потребителя. По данным Кретова, цена на продукцию уже выросла в среднем на 10%. 

Хорошие новости в том, что, несмотря на текущие трудности, сами российские производители настроены оптимистично и уверены, что смогут справиться как с последствиями санкций, так и с основными проблемами отрасли. 

Ожидания от государства 

С одной стороны, российские виноделы обещают сделать все, чтобы российское вино оставалось доступным для потребителей. «Сейчас мы ищем варианты оптимальной логистики, рассматриваем все возможные пути доставки, меняем поставщиков», — говорит Кретов. 

С другой — компании надеются на более активное участие государства. Оно, в свою очередь, в марте 2022 года опубликовало план по поддержке отрасли, который включал планы по импортозамещению производственного оборудования и мелиорацию в Крыму. С мая этого года вступили в силу поправки к ФЗ-171, которые позволяют торговать вином на верандах и на стадионах. Также разрешили проводить винные ярмарки, две из которых уже состоялись — в Анапе в мае и во Пскове в июне. Наконец, снова заговорили о законопроекте, разрешающем дистанционную торговлю вином.  

Акцизы. Что касается ожиданий самих виноделов, то, по словам Максима Черниговского, в первую очередь речь идет об обязательных сборах. «Государство в первую очередь должно принять политическое решение и снизить до нулевой ставки акциз именно на отечественную винодельческую продукцию. Тогда она снизится в цене, станет более доступной», — убежден Максим Черниговский. По его словам, это позволит российским производителям увеличить объем инвестиций в расширение своей сырьевой базы — обустройство виноградников. Это, в свою очередь, позволит россиянам увидеть на полках качественное и недорогое вино российского производства.

Продвижение. Если говорить о текущих госинициативах, то они касаются прежде всего продвижения отечественной продукции. Например, Роскачество дважды в год проводит Дни российских вин. 

Усилия государства совпали с новым трендом — развитием домашнего туризма на фоне пандемии COVID-19. В итоге, с одной стороны, винодельни в том же Краснодарском крае начали расширять инфраструктуру и принимать гостей, с другой — винные бары и рестораны появляются по всей стране, начиная с Санкт-Петербурга и заканчивая Екатеринбургом. 

Кроме того, активное развитие получили новые форматы. Среди них слепые дегустации (где гости пробуют вино в завернутых бутылках), винные казино (вид вечеринки с сукном, на которой гости угадывают вина, делая ставки) или винные забеги (их участники бегут по виноградникам и через винодельни). 

Ставка на качество 

Росту популярности российского вина способствуют не только внешние условия, но и качество самого продукта. Российские вина занимают призовые места на престижных международных винных конкурсах, таких как VINARIUM 2021 в Бухаресте, Concours Mondial de Bruxelles в Брюсселе и MUVINA 2021 в Словакии. 

При этом российские виноделы не только производят белое и красное вино, но и следуют последним международным винным трендам. Так, в России производятся розовое, оранжевое, вина в стиле глу-глу и петнаты. 

Драйверами вкуса здесь выступают микровиноделы (не больше 100 тыс. бутылок в год), которые формируют имидж российской винной отрасли.

Как отмечают эксперты, эти участники рынка начали появляться в России в последние 5 лет, однако именно сейчас на микровиноделов обратил внимание ресторанный бизнес. 

В HoReCa произошел качественный скачок. Этих виноделов заметили, их доля в винной карте увеличилась. Топовые рестораны оценили качество российского бутикового вина таких виноделен, как «Гунько», «Узуновы» и «Вина Арпачина». Тем более что те импортные позиции, которые стояли в ресторанах в первую очередь побокально, резко выросли в цене. Соответственно, сейчас ищут и находят замены среди российского авторского вина. 

Виктория Мамичевагенеральный директор проекта VIC | Эксклюзивные авторские вина России

Маленькие производства также очень чувствительны к санкционным трудностям, касающимся качественных пробок, дорогих бутылок, хороших этикеток, — это часть их имиджа, с помощью которого они отстраиваются от больших и средних производителей и завоевывают сердца потребителей. Виктория Мамичева заверяет, что микровиноделы очень заинтересованы в рынке и не хотят терять потребителей, поэтому намерены оставаться в границах 10–15%.

Как отмечают эксперты, следить за качеством и его стабильностью придется всем участникам винной отрасли, независимо от того, как они будут выживать в кризис. Тем более что спрос на их продукцию будет обеспечен текущими условиями — в первую очередь новым всплеском внутреннего туризма, в этот раз на фоне санкций. Участники отрасли надеются, что это даст возможность россиянам убедиться в высоком уровне отечественного производства и гостеприимства, во внимании к деталям — будь то огромный туристический комплекс агрогигантов или же гаражная фермерская винодельня. Кроме того, россияне будут чаще видеть российское вино на полках в магазинах разных форматов, в картах кафе и ресторанов. 

В целом эксперты уверены: ближайший год, безусловно, станет непростым для всех игроков рынка, но, по крайней мере, можно точно сказать, что все больше конечных потребителей откроют для себя российское вино и, возможно, полюбят его. 

Никуда не уходили

По словам опрошенных «МН» участников рынка, вопреки опасениям потребителей зарубежные вина не пропали с российских полок. Их доля в общем предложении снизилась, но некритично, в то время как российские ритейлеры продолжают импортировать продукцию, которую они закупали и до санкций. 

Как рассказали эксперты, большая часть зарубежных компаний решили не уходить с российского рынка. 

Отдельные производители прервали отношения с виноторговыми компаниями в индивидуальном порядке. Например, США и Австралия полностью отказались от поставок, лично прервали связь некоторые поставщики из Франции, Австрии, Испании, Великобритании и даже Грузии — их доля составляет примерно 5% от общего объема российского импорта. При этом другие поставщики из этих стран выразили желание продолжить работу, ведь бизнес есть бизнес.

Ксения Бутко частный сомелье проекта Wine activity

Эксперты отмечают, что в качестве замены уходящим винам импортеры могут подобрать аналоги из других регионов, например Армении, Молдавии, Турции, стран Латинской Америки и даже Индии.

Что касается официальных «антивинных» санкций, то большинство россиян их не почувствовали. Дело в том, что они коснулись премиум-сегмента. Евросоюз запретил поставки премиального алкоголя стоимостью от €300 за бутылку при закупке и по €500 в рознице. По словам Ксении Бутко, эта продукция относится к предметам роскоши и не превышает 2% от общего объема закупок за рубежом. 

Однако даже на фоне того, что большинство поставщиков приняли решение остаться в России, объем импорта все равно сократился. По словам аналитика информационно-аналитического агентства WineRetail Антона Носова, если сравнивать первые 4 месяца 2022 года с аналогичным периодом год назад, то доля импорта тихих вин снизилась на четверть — на 25%, то есть примерно на 20 млн литров. 

Как отмечает эксперт, по факту сильнее всего объем закупок зарубежной продукции упал в марте и в апреле 2022 года. Сыграли роль сразу несколько факторов: дестабилизация ситуации на рынке, резкое падение курса рубля и неясные перспективы в плане санкций. На фоне всего этого ритейлеры были вынуждены приостановить закупки и взять паузу, чтобы оценить обстановку. 

Однако когда стало понятно, что сложившиеся условия в ближайшее время не изменятся и кризис приобретает затяжной характер, импортеры приняли решение возобновить ввоз продукции, несмотря на высокий курс доллара. Пустые полки в магазинах и ,как следствие, падение дохода компаний в этой ситуации намного хуже, чем снижение рентабельности продаж.

Антон Носованалитик информационно-аналитического агентства WineRetail

Как отмечает исполнительный директор ФСРО «Ассоциация виноградарей и виноделов России» Алексей Плотников, произошедшие изменения создают определенные сложности прежде всего для виноторговых компаний-импортеров, однако те смогли оперативно восполнить свой ассортимент, в том числе за счет отечественной продукции. Дело в том, что большинство из «чистых импортеров» прежних лет уже как минимум в последние год-два обратили пристальное внимание на российских производителей и постепенно наращивали закупки их вин. «Мы постоянно слышим о подписанных контрактах, соглашениях и альянсах с российскими производителями вина», — говорит Алексей Плотников. 

Этому способствует также то, что предложение российского вина растет. В том числе благодаря тем самым торговым сетям и импортерам или даже другим участникам алкогольного рынка. Отдельную линейку вин запустили в «Кубань-Вино» вместе с Lagoda (производитель водки). Кроме того, «Абрау-Дюрсо» создал бренд «Русская лоза» вместе с крупнейшим ритейлером X5 Retail Group. До этого, в 2020 году, группа компаний Simple Group (импортирует вино) запустила проект «Большое Русское Вино», который объединил наиболее прогрессивных представителей нового российского виноделия.

Перестройка бизнеса 

Тем не менее вынужденный перерыв сказался на бизнесе российских ритейлеров. К тому моменту, когда они решили возобновить закупки, уже был потерян определенный объем импорта в категории тихих вин, а на фоне проблем, возникших с логистикой из-за геополитической ситуации на Украине, доля зарубежных закупок вина снизилась еще сильнее, составив те самые 25%. 

Однако эксперты констатируют: несмотря на такую резкую «просадку», российский ритейл на самом деле не особо от нее пострадал. Ситуация быстро стабилизируется, торговые сети активно налаживают поставки в новых условиях. При этом разрыв отношений или временная приостановка сотрудничества с западными партнерами — не самый серьезный фактор в плане сокращения доли импорта. Гораздо важнее текущие проблемы, связанные с операционными процессами.

Прежде всего это логистика. Во-первых, необходимо искать и выстраивать новые маршруты. Во-вторых, из-за изменения этих самых маршрутов значительно выросли транспортные тарифы. В-третьих, увеличилось время перевозки, в том числе из-за того, что нагрузка на некоторые таможенные посты стала выше и перевозчикам приходится дольше ждать. Наконец, отдельным вопросом остается, как оплачивать эти транспортные услуги — российские компании столкнулись с проблемой денежных переводов и комиссий за них, а также с тем, что стоимость заемных денег для них увеличилась. 

С аналогичными трудностями сталкиваются и сами российские виноделы. Их зависимость от импорта гораздо больше, чем у торговых сетей, поскольку такие компании закупают за рубежом то, что необходимо для производства, — саженцы, удобрения, специализированные оборудования, комплектующие. 

«Влияние импорта на производителей, безусловно, заметное, так как бутылку вина без пробки не продашь вовсе, ни по какой цене», — говорит Алексей Плотников. Однако, по его словам, на сегодняшний день российские виноделы имеют запас на несколько месяцев вперед и работают над альтернативными каналами поставок, так что остановок производства в ассоциации надеются избежать.

Другое дело, что цена на продукцию растет и будет расти дальше. Конечная цена на полке увеличивается пропорционально росту затрат производителей и продавцов.

Санкции привели к существенному росту стоимости алкогольной продукции. С учетом повышения затрат на логистику мы ждем, что к концу текущего года цены вырастут в два раза на импортную винодельческую продукцию и в полтора — на российскую, по сравнению с декабрем прошлого года.

Максим Черниговскийгенеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка»

Пока же резкого роста цен не наблюдается. По данным Минпромторга, опубликованным в начале июня, тихие вина с начала года в рознице подорожали на 8%, а игристые — на 5%. Как отметили в ведомстве, прогнозы на обвальный рост цен не оправдались. Сначала резко выросли цены на импортную продукцию, а потом они «отыграли назад». 

Такая динамика связана также с покупательной способностью россиян. «Средняя цена бутылки вина в регионах в магазинах у дома была в районе 300 рублей, а в супермаркетах Москвы — 550–600 рублей за бутылку. Вряд ли у людей станет больше денег на вино, а данные ценовые сегменты нужно будет чем-то наполнять. Скорее всего, стоимость базовых линеек повысится до 400–600 рублей, но пока говорить о какой-то глобальной перестройке сегментов рано», — считает вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (руководитель информационного центра WineRetail) Александр Ставцев. 

Новая гречка

Между тем в свете санкций и нового кризиса россияне бросились скупать не только гречку, но и вино. Как рассказали в Wildberries, спрос на тихие и игристые вина в январе – апреле 2022 года вырос в 17 раз — на 1568% (показатель по Москве). При этом покупатели в столице активно пользовались новым сервисом маркетплейса: заказывали онлайн и забирали в ближайшем магазине. 

Активность покупателей также наблюдали и в сети винотек SimpleWine, где в апреле и мае продажи выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в компании отметили рост спроса на российскую алкогольную продукцию — на 30%. В результате чего в SimpleWine увеличили ассортимент вин из Крыма и Краснодарского края.

В целом спрос на вино в России рос и до санкций вместе с объемом потребления.

Меньше денег 

Возвращаясь к текущему всплеску спроса, эксперты считают, что он вполне объясним. Санкции, уход иностранных компаний, сокращение импорта, резкие изменения валютного курса и цен на товары вызвали ажиотаж. По словам аналитиков, люди скупали все подряд, и вино не стало исключением. Однако это было временным явлением, поскольку денег у россиян в дальнейшем станет меньше, а значит, и траты сократятся. Минфин прогнозирует, что доходы населения упадут на 7% к концу года, притом что власти надеются удержать инфляцию в рамках 15% (для сравнения: в конце 2021 года она составляла порядка 8%). 

«В этом году доля импорта в среднем сократится на 30%, но спрос тоже снизится, что позволит уравновесить ситуацию на рынке. В связи с падением доходов населения на фоне высокой инфляции ожидается снижение объемов потребления вина и его продаж в рознице. Российское производство останется на прежнем уровне: объем тихих вин составит примерно 300 млн литров в год», — уверен Антон Носов.

Хорошие новости в том, что последние годы ассортимент российского вина увеличивается. Если в 2020 году было зарегистрировано 6 тыс. наименований, то в 2021 году — уже 6,5 тыс. Более того, только за первые 5 месяцев 2022 года появилось еще 4 тыс. наименований, по данным ЕГАИС. 

В целом сейчас есть тренд на российское вино, спрос на него растет за счет повышения качества продукции, расширения ассортимента. По словам Олеси Буняевой, директора департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, введение санкций и ограничение импорта больше всего отразились на сегменте недорогих вин стоимостью до 500 рублей за бутылку.

И именно в этом сегменте российской продукции необходимо будет заменить ушедшие зарубежные вина. Однако того объема продукции, которое производится в России, может не хватить. 

Из этого объема винодельческой продукции 295 млн литров тихих вин и 75 млн литров игристых были импортированы (по данным ФТС России). Активнее всего Россия закупала эту продукцию в Италии, Испании, Грузии, Франции и Португалии — на 60% это были красные вина. 

Со своей стороны, эксперты уверены, что российская продукция сможет стать достойной заменой более дорогим или вовсе недоступным импортным винам на полках магазинов, однако санкционные ограничения недостаточны для того, чтобы стимулировать российскую отрасль к развитию, — нужна справедливая конкуренция. «В России миллионы поклонников как зарубежных вин, так и почитателей российского вина. Причем еще до всех событий можно было уверенно утверждать, что позиции российского вина последовательно укреплялись — сначала в премиальном сегменте, затем в среднем и, наконец, в бюджетном», — комментирует Алексей Поляков. 

Вопрос в другом. С чем придется конкурировать российскому вину? Если доходы россиян серьезно упадут, то придется соревноваться не столько с импортом, сколько с более дешевыми алкогольными напитками, на которые могут переключиться россияне, такими как водка или винные напитки. 

При этом, как отмечают эксперты, за последнее время российское виноделие, с одной стороны, можно поздравить — качество даже бюджетной продукции не уступает импортному. С другой, производителям остается решить главную проблему на сегодняшний день — сделать это качество стабильным. Как российские виноделы решают эту проблему в текущих условиях, можно прочитать в следующей части нашего спецпроекта.