Дефицит оперативной памяти обостряется: что это значит
У бума искусственного интеллекта есть побочный эффект, который бьет по кошелькам простых покупателей. Производители электроники и аналитики прогнозируют, что в 2026 году цены на смартфоны и компьютеры резко вырастут — не из-за новых ИИ-функций в «начинке», а из-за глобальной конкуренции за оперативную память. Этот рынок переживает самый большой подъем за последние годы, а быть может, и за всю историю, пишет The Wall Street Journal.
Мы наблюдаем очень резкий, значительный рост спроса на оперативную память. Он намного превысил наши возможности по поставкам и, по нашей оценке, возможности всей индустрии в целом.
Сумит Садана
исполнительный вице-президент и главный коммерческий директор Micron
Дело в том, что OpenAI, Google, Microsoft и другим ИТ-гигантам сегодня требуются огромные вычислительные мощности для обучения больших языковых моделей вроде ChatGPT и работы ИИ в целом. Они инвестируют миллиарды долларов в строительство центров обработки данных, каждый из которых потребляет в десятки раз больше высокоскоростной памяти, чем обычный компьютер. В погоне за спросом и прибылью три основных производителя оперативной памяти — американская Micron и южнокорейские SK Hynix и Samsung Electronics — осознанно изменили стратегии: с обычных покупателей они переориентировались на корпоративных заказчиков, которым нужна ИИ-инфраструктура. Там и спрос выше, и чувствительность к ценам ниже, объясняют аналитики TrendForce.
Так на рынке сложился дисбаланс: Micron, SK Hynix и Samsung Electronics стремятся покрывать растущие запросы ИТ-гигантов и дата-центров (и пока им это в полной мере не удается), одновременно сокращая поставки для других клиентов, которые производят ПК и смартфоны. Дефицит сегодня охватывает почти все типы памяти — от простых флеш-чипов, используемых в USB-накопителях и смартфонах, до HBM — особого типа сверхбыстрой памяти, необходимой центрам обработки данных. Reuters со ссылкой на источники пишет, что Google, Amazon, Microsoft и Meta* на переговорах с Micron заявили, что «возьмут столько памяти, сколько компания сможет предоставить, независимо от цены». Китайские Alibaba, ByteDance и Tencent, в свою очередь, рассчитывают на Samsung Electronics и SK Hynix, лоббируя свои интересы с начала осени 2025-го.
По подсчетам TrendForce, сегодня запасов DRAM (тип оперативной памяти, который используется в большинстве современных компьютеров и смартфонов) поставщикам хватает в среднем на 2–4 недели продаж. В конце 2024-го этот показатель держался на уровне 13–17 недель. В исследовательской компании International Data Corporation (IDC) прогнозируют, что дефицит сохранится как минимум до 2027-го. Тем временем акции Micron за минувший год выросли на 247%, а чистая прибыль компании за последний квартал 2025-го увеличилась почти втрое. В Samsung Electronics ожидают такой же скачок по итогам октября–декабря. А в SK Hynix заявили, что распродали все чипы памяти на 2026 год.
Мы получаем запросы на поставку памяти от стольких компаний, что беспокоимся о том, как мы сможем справиться со всем этим. Если мы не сможем их обеспечить, они могут столкнуться с ситуацией, когда вообще не смогут вести бизнес.
Чхве Тхэ Вон
председатель компании SK Group (управляет SK Hynix)
Как дефицит оперативной памяти сказывается на потребительских ценах
Простые покупатели уже ощущают дефицит на себе. В некоторых случаях купить память для компьютера дешевле, чем обзавестись игровой консолью PlayStation 5 Slim. Японские магазины электроники начали ограничивать продажи ОЗУ (оперативное запоминающее устройство) в одни руки, а производители смартфонов из Китая предупреждают о росте цен.
В IDC объясняют: стоимость телефонов, компьютеров и другой техники сильно зависит от используемой памяти. И растущие затраты на оперативную память (с февраля 2025-го некоторые чипы памяти подорожали в 2 раза) вынуждают производителей «ужимать» технические характеристики устройств или повышать их стоимость. Так, рост цен анонсировали Dell, HP, Xiaomi, Acer и Asus.
Я на рынке уже давно. И это самый серьезный дефицит, который я когда-либо видел. Спрос намного опережает предложение. И все это «благодаря» искусственному интеллекту.
Джефф Кларк
операционный директор Dell
Некоторые производители готовятся к дефициту месяцами. Например, китайская Lenovo еще в ноябре начала накапливать оперативную память. Ожидается, что эти запасы позволят компании избежать повышения стоимости продукции как минимум в 2026 году. В целом аналитики IDC прогнозируют, что к концу года средняя цена смартфонов вырастет на 3–5% (или на 6–8% при «пессимистичном сценарии»), компьютеров — на 4–6% (или на 6–8% при «пессимистичном сценарии»).
Почему производители оперативной памяти не торопятся наращивать мощности
Острый дефицит на рынке, сопровождающийся высокими ценами, обычно заставляет поставщиков увеличивать объемы производства. Но компании, которые занимаются оперативной памятью, в прошлом уже сталкивались с резкими колебаниями рынка (например, в период пандемии), поэтому на этот раз будут особенно осторожны в своих действиях, отмечает The Wall Street Journal. К тому же бум ИИ, который, по мнению лидеров ведущих ИТ-компаний, все больше напоминает «пузырь», может быстро сойти на нет. В этом случае Samsung Electronics, SK Hynix и Micron столкнутся с перепроизводством и понесут серьезные убытки.
Поэтому, несмотря на мрачные прогнозы, производители оперативной памяти планируют избегать чрезмерных инвестиций и медленно наращивать мощности. Например, Samsung Electronics, клиенты которой выстроились в очередь за HBM уже на 2027 год, собирается запускать новые заводы. Но в эксплуатацию их введут только в 2027-м или 2028-м — на постройку и оборудование требуется несколько лет. Micron планирует открыть новую фабрику в штате Нью-Йорк только в 2030 году. На этом фоне эксперты не ожидают сокращения дефицита оперативной памяти в ближайшие пару лет.
Фото обложки: Filippo Carlot / Imago / TASS
*Компания Meta признана в России экстремистской.