«Структурная перестройка» или серьезный кризис: когда восстановится российский авторынок и вылезет из «коронавирусного болота» мировой

Перспектива

Продажи на отечественном авторынке могут превысить результаты 2021 года уже в 2024-м. Такой прогноз сделали эксперты компании «Технологии доверия».

• Аналитики отметили, что в 2021-м продажи новых легковых машин в стране выросли на 1,8% (до 1,5 млн штук). Причем крупнейшим сегментом рынка оказались иномарки отечественного производства (на них пришлось 60%).
• В 2022 году, по прогнозам «Технологий доверия», рынок сократится примерно на четверть при сохранении мер господдержки. А продажи составят 1,1 млн автомобилей.
• Аналитики компании допускают пессимистичные расклады только при самых неблагоприятных обстоятельствах. По их мнению, при усилении санкционного давления на РФ, ухудшении макроэкономической ситуации, массовом уходе игроков с рынка, сокращении импорта и ухудшении логистики продажи могут упасть вдвое — до 760 тыс. штук.
• Но в дальнейшем рынок будет постепенно восстанавливаться примерно на 6% ежегодно. Это значит, что в 2023 году продадут 1,3 млн машин, а в 2024-м — почти 1,6 млн.

Но при этом

• У Минпромторга прогнозы менее оптимистичные. Замминистра Альберт Каримов считает, что по итогам текущего года продажи будут на уровне 750–800 тыс. штук. Из них 80 тыс. будет реализовано за счет господдержки.
• С расчетами Минпромторга согласен глава АвтоВАЗа Максим Соколов. 
• Оценки экспертов агентства «Автостат» еще более скромные. Они ожидают, что продажи вовсе упадут на 60% — до 600 тыс.

Оценить реалистичность прогнозов правительства, автопроизводителей и экспертов можно уже сейчас.

• По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первые 6 месяцев 2022 года продажи легковушек рухнули более чем в 2 раза, до 370,2 тыс. штук. Оценка «Автостата»: 351,9 тыс. 
• В июне 2022 года авторынок России оказался в 5,5 раза меньше, чем в 2021-м. Причем тенденция коснулась всех марок, включая китайские и отечественные. Однако результат чуть выше майских показателей.
• Кроме того, отечественные компании пока отстают по производственному графику. Например, основной игрок на рынке — АвтоВАЗ — за полгода выпустил 74,7 тыс. машин при годовом плане в 184,7 тыс. (предприятие 2 месяца простаивало из-за отсутствия комплектующих и возобновило работу в июне). 

Государство оказывает всестороннюю поддержку авторынку. 

• С июля действует льготное автокредитование со скидкой на авансовый платеж. На это выделено 10,2 млрд рублей.
• Всего в этом году правительство направило 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на авторынке. Помимо кредитования, средства выделили в том числе на льготный лизинг и скидки производителям при поставках электротранспорта. В правительстве также заявили, что до конца 2023 года россияне получат скидку до 25% на покупку электромобиля.
• В мае мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возвращении бренда «Москвич». Город совместно с «КАМАЗом» будет выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а позже и электрокары на столичном заводе Renault, который перешел на баланс города.

Что говорят

В «Технологиях доверия» оптимистичный прогноз объяснили так: хотя авторынок РФ и переживает «структурную перестройку», массового ухода игроков пока не было (официально его покинули только Renault и General Motors), остановлены только поставки. 

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов не видит предпосылок возобновления производства иностранных автомобилей в РФ, за исключением тех, что выпускаются на данный момент (китайский Haval в Туле, часть моделей Kia и Hyundai на калининградском «Автоторе»). 

• По его мнению, параллельный импорт не может полностью восстановить предложение.
• На общую картину повлиял и ажиотажный спрос на автомобили в 2020–2021 годах. Удалов отметил, что тогда покупатели его в целом удовлетворили, поэтому сейчас спрос может увеличиться только со стороны юрлиц, но это малая доля рынка.
• Он добавил, что на данный момент в месяц продается около 37 тыс. автомобилей, а на дилерских складах уже скопилось 120 тыс. машин: «То есть активного спроса нет, как и ожиданий, что дилеры будут резко снижать цены и быстро избавляться от складов».

Контекст

Ожидалось, что мировые продажи автомобилей в 2022 году вырастут, по мере того как производители постепенно «выползают из коронавирусного болота». Однако текущая геополитическая ситуация, а также локдауны в Китае, которые усилили нехватку микрочипов, «спутали все карты».

• Аналитики Немецкого центра автомобильных исследований (CAR) считают, что продажи машин в текущем году упадут до самого низкого уровня за 10 лет — до 67,6 млн. Это даже ниже, чем в 2020-м — в первый год пандемии, когда было продано 68,6 млн автомобилей.
• В США спад продаж оказался сильнее, чем ожидалось. Они рухнули на несколько миллионов единиц по сравнению с июнем 2021-го. 
• 11 июля Ассоциация автомобильной промышленности Китая снизила прогноз по росту продаж автомобилей с 5,4% до 3%. Жесткие коронавирусные ограничения, в том числе локдаун в Шанхае, негативно повлияли на крупнейший в мире авторынок.
• Из-за нехватки полупроводников автопроизводители в ЕС прибегли к методам 100-летней давности. Вдохновившись идеями «отца» автоиндустрии Генри Форда, они предлагают «урезанные» варианты, чтобы ускорить поставки. Например, во Франции Renault Arkana теперь выпускается только трех цветов: черного, серого и жемчужно-белого вместо обычных шести. А Volkswagen AG предлагает на рынке ЕС свой электрокар ID3 в единственной комплектации. В свое время Форд говорил: «Покупатель может получить автомобиль любого цвета, при условии, что он будет черным».
• Продажи новых машин в Великобритании в июне 2022 года упали до самого низкого уровня с 1996 года — из-за дефицита микрочипов. Покупатели ждут поставки некоторых моделей более 12 месяцев.

Ведущая в мире британская исследовательская компания LMC Automotive в мае 2022 года давала аналогичные CAR прогнозы. Но уже в июне аналитики заговорили о росте мирового рынка на 4,2% — до 80,1 млн единиц.

• По их мнению, спрос на автомобили в мире по-прежнему не удовлетворен. В Западной Европе и Северной Америке он выше текущих продаж (на 10–15%).
• Эксперты также считают, что нехватка запчастей не будет такой острой уже к концу года. Запасы полупроводников в Китае увеличиваются, а это первые признаки уменьшения дефицита.