Инфляция, отсутствие спроса и плесень: как и почему «просел» рынок искусственного мяса

Тенденция

Рынок искусственного мяса переживает тяжелые времена — если раньше большинство инвесторов были уверены, что продукция на растительной основе захватит мир, то теперь у многих из них появились серьезные сомнения на этот счет.

• По данным аналитической компании IRI Worldwide, в 2020 году продажи искусственного мяса в американских супермаркетах выросли на 53% до $473 млн. В 2021 году этот показатель увеличился лишь на 1%. 
• Джон Баумгартнер из Mizuho Americas заявил, что объем продаж мяса на растительной основе снижается уже 22 месяца подряд. 
• Специалисты из Deloitte Consulting LLP считают, что такая тенденция связана с растущей инфляцией и увеличением цен на альтернативные продукты. 
• В результате американцы стали возвращаться к потреблению обычного мяса. По данным СМИ, в июне 2022-го в США один килограмм растительного мяса от Beyond Meat стоил $18,4, а обычный говяжий фарш — $10,8. В сравнении с 2021-м, готовность платить за альтернативное мясо среди американцев упала на 9%.
• Другая причина — насыщение американского рынка. Некоторые аналитики допускают, что число потребителей искусственного мяса достигло своего максимума и сбывать новые альтернативные продукты вскоре может стать некому.
• В Deloitte также сообщили, что за последнее время потребители изменили свое отношение к искусственному мясу. Компания опросила 2 тыс. американцев и обнаружила, что число людей, считающих, что мясо растительного происхождения полезнее и экологичнее обычного, уменьшилось. Кроме того, потребители перестали воспринимать искусственное мясо как нечто новое и интересное — подобную продукцию стало легко найти в обычных магазинах.
• Баумгартнер отметил, что потребители часто жалуются на вкус растительного мяса. По его мнению, несмотря на то, что компании, конкурируя друг с другом, совершенствуют свою продукцию, порой они слишком торопятся и выводят на рынок недостаточно качественные продукты, которые в итоге отталкивают потребителей от искусственного мяса в целом.

Детали

По словам инвесторов, трудности, которые сейчас переживает лидер рынка растительного мяса Beyond Meat, могут предвещать еще больше проблем для отрасли.

• В 2019 году, когда компания стала публичной, она начала активно расти. В 2020-м ее выручка достигла $406,8 млн. Однако впоследствии акции компании стали терять в цене — в 2021-м они упали почти на 83%.
• Анализ продуктов Beyond Meat, проводившийся с июня 2021 года по июнь 2022-го, показал положительный результат на опасные бактерии — листерии — в 11 случаях из 56. Эти организмы вызывают листериоз, который затрагивает центральную нервную систему и может вызвать менингит или энцефалит, а в тяжелой форме приводит к летальному исходу в 20–30% случаев. Также в продукции бренда обнаружили плесень и другие опасные для здоровья бактерии. Эта новость привела к падению стоимости акций компании с $13,28 до $12,72 за день.
• В конце октября руководство Beyond Meat заявило, что увольняет 200 человек, то есть 19% своей рабочей силы. Кроме того, за последние месяцы из компании также уволились четыре топ-менеджера, в том числе финансовый директор, директор по цепочке поставок и главный операционный директор. Последнего сняли с должности после его ареста — теперь уже бывшего сотрудника Beyond Meat подозревают в том, что он откусил человеку нос во время драки.   

Но при этом

Продажи некоторых производителей в 2022-м, напротив, значительно выросли, а инвесторы продолжают вкладывать в фудтех миллиарды долларов.

• Объем финансирования стартапа Equinom, который занимается разработкой «идеальных» семян для выращивания растительного протеина, в декабре превысил $71 млн.
• Также производитель искусственного мяса Impossible Foods заявил, что в 2022 году его розничные продажи выросли на 70%. Как отмечают СМИ, за последнее время компания значительно расширила свое присутствие в супермаркетах по всей территории США. По мнению представителей компании, «им еще есть, куда стремиться». 
• Кроме того, инвесторы продолжают вкладываться в стартапы, которые производят новые виды продуктов питания. Согласно данным Crunchbase, венчурные инвестиции в фудтех достигли $12,8 млрд. Из них около половины — $5,8 млрд — получили компании, создающие альтернативное мясо, растительный белок и прочее.

За чем следить

• Согласно прогнозам из октябрьского отчета Allied Market Research, мировой рынок растительного мяса к 2031 году вырастет до $33,3 млрд.
• Компания Research and Markets прогнозирует, что наибольший спрос на альтернативные мясные продукты придется на потребителей из Европы, особенно из Великобритании. Авторы исследования считают, что с 2022 по 2027 год страна станет крупнейшим рынком растительного мяса в Европе. 
• По их словам, один из факторов роста — повышение осведомленности потребителей о преимуществах веганской диеты. Согласно прогнозам, к 2025 году веганы и вегетарианцы составят четверть населения Великобритании. 
• Также эксперты напомнили, что в Западной Европе продажи растительного мяса в 2021 году уже оказались выше, чем в Северной Америке — $2,6 млрд против $2,1 млрд соответственно. 
• В 2021 году эксперты спрогнозировали, что к 2030-му Россия может занять 15% от мирового рынка растительного мяса — в стране производством и продажей этой продукции занимаются многие стартапы и холдинги. Например, в сентябре 2022 года ритейлер «Азбука вкуса» начал производство альтернативных куриных и говяжьих котлет.