У 51% россиян есть опыт использования платных подписок на видеосервисы — опрос. Эксперты прогнозируют рост популярности онлайн-кинотеатров в мире

Что произошло

Исследовательский центр компании Deloitte в СНГ представил результаты опроса о медиапотреблении в России в 2021 году. Были опрошены 1,6 тыс. человек старше 14 лет в восьми федеральных округах.

• 51% респондентов рассказали, что они хотя бы раз оформляли платную подписку на онлайн-кинотеатры, 30% сообщили о наличии таких подписок на момент проведения опроса.
• Активнее всего подписки приобретают люди в возрасте 30–44 лет.
• 36% потребителей платного видеоконтента живут в Центральном федеральном округе, 34% — в Уральском федеральном округе.
• Среди москвичей пользователями видеосервисов оказались 41% опрошенных, среди петербуржцев — 30%. В небольших городах (менее 500 тыс. жителей) платные подписки есть у 26% опрошенных.
• Чаще всего платные видеосервисы выбирают за отсутствие рекламы — об этом сообщили 60% жителей России.
• Мужчины готовы покупать подписку, чтобы не смотреть рекламу чаще, чем женщины — 65% против 56% соответственно. При этом бонусы и скидки важнее для женщин.

Наиболее популярным видеосервисом в России стал онлайн-кинотеатр ivi — им пользуются 42% опрошенных. На второй строчке «Кинопоиск», который предпочли 34% респондентов, на третьей позиции — Okko с долей пользователей 29%. Также в пятерку вошли Netflix и Megogo, на которые подписаны 25% и 16% опрошенных соответственно.

• Кинотеатр ivi чаще предпочитают жители городов с населением от 500 тыс. до 1 млн жителей (45%).
• Среди москвичей большей популярностью пользуется Netflix — платная подписка есть у 30% опрошенных, что на 5 процентных пунктов больше, чем в среднем по России.
• В Санкт-Петербурге наиболее популярными оказались сервисы «Кинопоиск» (29%) и Okko (26%).

При этом 53% пользователей платных онлайн-кинотеатров готовы отказаться от подписки, если получат более выгодное предложение от альтернативного сервиса, 46% — из-за того, что больше нет потребности в платном сервисе. 31% отказались бы от подписки из-за недостатка уникального контента.

Контекст

По итогам 2020 года общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила 38 млрд 942 млн рублей, что на 52% больше, чем годом ранее (в 2019 году рост составил также 52%). Такие данные приводятся в отчете TelecomDaily.

• Доля доходов от платной модели видеосервисов составила 78% (в 2019 году — 70%), от рекламы — 21%, от покупки контента — 17%.
• По объему выручки лидирует ivi — его доля составила 22,5% (23,8% годом ранее), Okko — 13,6% (14,2% в 2019 году), YouTube — 9% (в 2019 году — 12,1%).
• При этом доля Netflix выросла более чем в два раза — до 8,4% (против 4,1% в 2019-м). Пятая позиция — у кинотеатра Wink («Ростелеком») с долей 7,3% (не изменилась с 2019 года).
• «Кинопоиск» увеличил показатель более чем в 2 раза: 7,1% в 2020 году против 3,1% в 2019 году. Доля Megogo снизилась до 6,6% (в 2019 — 8,1%).

По подсчетам агентства «ТМТ консалтинг», общая аудитория видеосервисов в России по итогам 2020 года выросла на 17% — до 63 млн зрителей, аудитория (те кто заплатили за просмотр контента хотя бы раз в год) — на 52% до 8,5 млн.

По мнению аналитиков «ТМТ консалтинг», росту рынка способствовали несколько факторов: многие сервисы вводили на время самоизоляции льготную подписку или обнуляли на время ее стоимость, другие выпустили свои оригинальные проекты. Также немаловажную роль сыграло введение комплексных подписок (таких, как «Окко» — «Сбер», «Кинопоиск» — «Яндекс.Плюс»).

Тенденция

Популярность видеосервисов стала расти во всем мире в связи с ростом свободного времени у потребителей в период самоизоляции во время пандемии коронавируса. 

• По данным компании маркетинговых исследований P&S Intelligence, в 2020 году выручка глобального рынка OTT-услуг составила $91,9 млрд.
• По данным компании Statista, специализирующейся на данных о рынке и потребителях, самым популярным видеосервисом в мире, работающим по модели SVoD, в настоящий момент является Netflix с общим числом подписчиков около 201 млн. Число пользователей Amazon Prime Video составляет 117 млн, хороший рост показывает Disney Plus, у которого по данным на август 2021 года было уже 116 млн подписчиков.

Крупные компании продолжают развивать это направление и увеличивать число подписчиков за счет запуска новых стриминг-сервисов.

• Ключевым моментом для роста Disney стало приобретение в 2018 году 21st Century Fox, в которую также вошла телекомпания Star India — владелец самой популярной потоковой платформы Индии Hotstar. Два года спустя медиа-конгломерат запустил ребрендинг Disney Plus Hotstar в Индии и Индонезии, серьезно увеличив число своих подписчиков в Азии. Кроме того, The Walt Disney Company объявила о планах в 2021 году запустить за пределами США стриминговую платформу Star. Библиотека видеосервиса будет включать контент от каналов ABC, FX, Freeform, а также студий Searchlight и 20th Century Studios.
• В США в 2020 году запустили стриминг-сервис HBO Max от Warner Bros., который позиционируют как конкурента Netflix. В стартовую библиотеку площадки вошло более 10 тыс. часов контента, включая фильмы и сериалы от Warner Bros. и самой HBO — например, «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Друзья» и «Игра престолов».
• Летом 2020 NBCUniversal запустила в США стриминговый сервис Peacock. На этой платформе представлены фильмы, сериалы и программы каналов и компаний CNBC, CW, Fox, Warner Bros., Blumhouse, ABC, CBS, Paramount, Lionsgate и других, а также оригинальный контент сервиса. Платформа работает как по бесплатной модели с рекламой, так и в формате сервиса по подписке.

Перспективы

• Платная подписка на видеосервисы становится все более распространенной как во всем мире, так и в России. Аналитики PwC ожидают, что ее доля в общем объеме рынка видеосервисов в России к 2024 году возрастет до 87% с нынешних 80%, а доходы от подписки составят $620 млн. 
• Транзакционная модель (предполагает оплату за просмотр конкретного контента) в России будет расти со средним ежегодным темпом 15,1% и к 2024 году составит $91 млн. 
• Общий объем рынка видеосервисов в России прогнозируется в размере $711 млн к 2024 году.
• По прогнозам PwC, в период до конца 2024 года мировой рынок OTT-видео будет расти в среднем на 13,4% в год, а его объем практически удвоится и достигнет $86,8 млрд.
• Общемировые доходы от платных подписок при ежегодном среднем темпе роста в 14,5% удвоятся — до $75,1 млрд к 2024 году. Транзакционная модель будет прибавлять в среднем 7,2% и в 2024 году вырастет до $11,7 млрд. Однако доходы от подписок останутся основным источником выручки на рынке OTT-видео, к 2024 году их доля достигнет 86,6%.