Мировой сельхозрынок — во власти «продовольственных баронов». Как крупные компании оккупировали агропромышленность

Что произошло

Новое исследование показало, что на мировом рынке агропромышленности образовалась практически олигополия. 

• По данным отчета ETC Group по итогам 2020 года, сразу несколько сегментов сельхозпродукции контролируются всего 4–6 крупными компаниями или странами-производителями. Отчет получил название Food Barons (с англ. «Продовольственные бароны»).
• Аналитики отмечают, что доминирование отдельных игроков в глобальной пищевой цепочке увеличивается благодаря цифровизации, в том числе использованию больших данных и искусственного интеллекта.
• По мнению исследователей, применение «умных» технологий позволило крупным корпорациям значительно улучшить свои позиции во время экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и климатического, и таким образом «захватить» рынок.

Расклад сил

По данным отчета, в 2020 году рынок сельскохозяйственных товаров, который оценивается в $0,5 трлн, «узурпировали» 10 компаний.

• Два явных лидера — американская Cargill с объемом продаж в $134 млрд и государственная китайская Cofco (чуть более $100 млрд). На третьем месте — базирующаяся в США Archer-Daniels-Midland ($64 млрд).
• Далее следует еще одна государственная компания КНР, причем крупнейшая в сфере агрохимии. Syngenta, производящая семена, пестициды и удобрения, контролирует четверть этого рынка ($15 млрд). Ее ближайшие конкуренты — немецкие Bayer и BASF.
• Авторы исследования подчеркивают, что еще три компании в первой десятке — китайские. 

Всего несколько производителей контролируют и отдельные категории сельхозпродукции.

• Например, Канада, Россия, Беларусь и Китай производят 80% всего продаваемого в мире карбоната калия.
• На рынке фосфатов доминирует одна страна — на Марокко приходится 72% всех мировых запасов.
• США в лице компаний Deere, CNH и AGCO контролируют 90% продаж высокомощных сельхозтракторов. 

Почему это важно

То, что «власть» над глобальной продовольственной системой сосредоточена в руках нескольких крупных игроков, вызывает у аналитиков беспокойство. По их мнению, это опасно на фоне растущих цен на продукты в связи с экономическим кризисом и глобальным потеплением, которое усиливает мировой голод. 

• Эксперты отмечают, что огромное влияние позволяет компаниям изменять естественную рыночную динамику, манипулируя потребительским спросом, и повышать цены.
• Исследователи подчеркивают, что продовольственная безопасность в мире теперь зависит от добросовестности ключевых игроков, которые нередко являются госкомпаниями. Таким образом, огромную роль в торговле играет геополитика.
• Кроме того, цифровизация производства, включая использование больших данных, роботов и дронов, может оставить без работы малый бизнес, у которого нет такой финансовой, цифровой и технологической мощи, и простых сельхозрабочих. 
• Эксперты говорят и о климатических издержках при обработке больших данных. Этот процесс требует большого количества электроэнергии, что ускоряет глобальное потепление, так как при этом выделяется CO₂. 

Исследователи также обратили внимание на то, что к сельхозрынку начал проявлять необычный для этого бизнеса регион — Ближний Восток. В частности, суверенный фонд Абу-Даби (ОАЭ) в конце 2020 года приобрел 45% акций нидерландской Louis Dreyfus Group, одного из крупнейших поставщиков сельхозпродукции в мире. По мнению аналитиков, это говорит о том, что некоторые страны через офшорное производство стремятся заполучить крупную долю рынка, а не обеспечить, например, региональную продовольственную безопасность.

Но при этом

Агропромышленные компании утверждают, что «умные» технологии, наоборот, помогают и экологии, и рынку. Так, системы ИИ позволяют использовать меньше ценных ресурсов, включая воду и удобрения, и, соответственно, снижать цены для потребителей. В этом компании активно поддерживают национальные правительства.

• Власти США в июле 2021 года объявили о выделении пятилетнего гранта в размере $20 млн на создание Института устойчивого ИИ-сельского хозяйства на базе Университета штата Айова. 
• Правительство Великобритании выделило £270 млн для стимулирования инноваций в сельском хозяйстве. Cреди направлений — улучшение жизни свиней, ускорение сбора культур и повышение урожая фруктов.
• Крупные технологические корпорации в Китае, включая Alibaba и Huawei, постоянно тестируют технологии ИИ в сельском хозяйстве, помогая при этом местным фермерам. Компании проводят разные эксперименты, например по повышению урожайности клубники.
• Минсельхоз РФ в августе 2022 года запустил тендер на внедрение технологии ИИ в государственный мониторинг состояния сельхозкультур. Сумма контракта — 400 млн рублей.