Кто быстрее: торговля продуктами переходит в онлайн, а ритейлеры сокращают время доставки

Что произошло

Сеть гипермаркетов «Лента» сообщила, что купит сервис по доставке продуктов на дом «Утконос» за 20 млрд рублей. 

• Сделку планируют закрыть в феврале 2022 года. Ее уже одобрили специальный комитет и совет директоров «Ленты».
• В «Ленте» рассчитывают, что покупка «Утконоса» позволит компании нарастить свою долю в сегменте онлайн-продаж и общий бизнес по розничной торговле продуктами питания в Москве. Также за счет сделки компания рассчитывает получить новых лояльных клиентов. 
• На фоне объявления о покупке сервиса цена акции «Ленты» 16 декабря взлетела на 9,5%, до 1259 рублей за штуку. На открытии торгов в Лондоне (11:05 мск) депозитарные расписки «Ленты» подорожали на 30,78%, до $3,42 за бумагу.
• По мнению аналитиков, новость о сделке должна оказать позитивное влияние на акции «Ленты» и в долгосрочной перспективе. «Тем не менее многое будет зависеть от успехов компании в сегменте e-grocery в ближайшие годы, так как конкуренция на рынке высока», — отметили эксперты «БКС Мир инвестиций».

Контекст

• Совладельцем обеих компаний является российский предприниматель и миллиардер Алексей Мордашов. При этом формально «Утконосом» владеет ООО «Новый Импульс-50» — «Лента» выкупит 100%-ную долю акций «Утконоса».
• Сервис управляет двумя собственными и двумя арендованными дарксторами в Москве и Московской области. Компания собственными силами собирает и доставляет заказы — ей принадлежат 920 автомобилей. 
• «Лента» — один из ведущих в России ритейлеров продуктов питания и товаров повседневного спроса. Компания развивает сеть гипермаркетов и супермаркетов, а также недавно запустила магазины у дома — «Мини Лента». В 2021 году под управлением компании находится 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов в 88 городах России. Есть у «Ленты» и опция покупки онлайн (однако крупный заказ покупателю привезут лишь спустя несколько часов с момента оформления). 
• «Лента» в этом году купила две другие розничные сети — магазин «Семья» за 2,35 млрд рублей и сеть гипермаркетов Billa за €215 млн. 

Заключая сделку с Billa, «Лента» сообщила, что эта покупка позволит компании стать второй по числу супермаркетов сетью в Москве после X5 Retail Group (владеет такими сетями, как «Пятерочка» и «Перекресток»).

Тенденция

Торговля продуктами постепенно переходит в онлайн, во многом этому способствовала пандемия коронавируса. По подсчетам аналитиков, в первой половине 2021 года интернет-продажи продуктов в России выросли почти втрое. Крупные ритейлеры продолжают развивать сервисы продажи продуктов онлайн и сокращать время доставки.

• В 2021 году X5 Retail Group запустила агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды из супермаркетов под брендом «Около». Среднее время доставки из «Пятерочки» и «Перекрестка» — 45 минут.
• Ранее в этом месяце о запуске экспресс-доставки в Москве объявил «ВкусВилл». Компания планирует доставлять продукты за 30 минут, а не за час.
• Сеть «Дикси» начала в декабре 2021-го сотрудничать со «СберМаркетом» — сервис обязуется тратить на доставку продуктов из этих супермаркетов от 20 минут.
• Доставлять продукты за 15 минут начал также Ozon Express. Пока функция работает лишь в нескольких районах Москвы.
• Быструю доставку в декабре начала тестировать и «Лента» — в приложении магазина появилась опция «Быстро», позволяющая получить небольшой заказ за 20 минут, а вот доставка более крупного заказа займет несколько часов.

Расклад сил

Смена потребительских предпочтений и переход торговли в онлайн повлияли на рейтинг крупнейших ритейлеров в России, сообщает «Коммерсант». Гипермаркеты теряют трафик, отметили эксперты.

• По итогам января – июня 2021 года сети гипермаркетов «Ашан» и Metro покинули десятку крупнейших российских ритейлеров, где занимали два последних места.
• Крупнейшим ритейлером по итогам первой половины 2021 года стала X5 Retail Group с выручкой более 1051,3 млрд рублей. 
• На втором месте — «Магнит» ​с выручкой 801,6 млрд рублей. Летом этого года компания сообщила о покупке сети «Дикси». В некоторых СМИ это назвали «сделкой года» и отметили, что так «Магнит» сможет серьезно увеличить количество магазинов и сократить разрыв по этому показателю с X5 Retail Group.
• На третьем — Mercury Retail Group («Бристоль» и «Красное&Белое»), ее выручка — 330 млрд рублей.
• «Лента» заняла шестое место (выручка 214,9 млрд рублей), уступив DNS и Wildberries.