Бриф
Что происходит: Сбербанк, Альфа-Банк и Почта Банк начали активно выдавать краткосрочные займы до 30 тыс. рублей «до зарплаты».
Зачем это нужно: предлагая такие продукты, банки стремятся переманить клиентов МФО.
Аргументы: краткосрочные банковские кредиты выгоднее для заемщиков с точки зрения процентных ставок, в МФО они выше.
Контраргументы: из-за высоких требований к заемщикам получить краткосрочный заем сможет лишь небольшая часть потенциальных клиентов.
В цифрах: за последние 1,5 года банки выдавали ежемесячно около 500 тыс. краткосрочных кредитов, а МФО — более 2 млн.
Что происходит
Крупные банки начали предлагать «займы до зарплаты» в размере до 30 тыс. рублей. В большинстве случаев эти продукты рассчитаны на зарплатных клиентов. Проекты по краткосрочным займам уже реализуют Сбербанк, Альфа-Банк и Почта Банк. Направление изучают и другие крупные игроки.
- Сбербанк запустил сервис «Деньги до зарплаты» в мае 2021 года. Получить можно от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. Сумма к возврату через месяц будет рассчитываться на основании годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах, — от 12,9% до 19,9%.
- Альфа-Банк разработал сервис «Деньги вперед», который позволяет клиентам получать зарплату не один-два раза в месяц, а каждый день. Это дает возможность получить до 80% зарплаты заранее.
- Почта Банк открыл «Запасной кошелек» в октябре 2020 года. Он предлагает заем до зарплаты или пенсии до 10 тыс. рублей. Если задолженность покрывается в течение месяца, то комиссию за обслуживание банк не берет.
- Сервис коротких займов разрабатывает сейчас и Тинькофф Банк.
Зачем это нужно
- Проценты на краткосрочные займы в МФО гораздо выше, чем в банках: общая сумма платежа с учетом процентов, штрафов, пеней и платы за дополнительные услуги может превышать сумму займа в 1,5 раза. Согласно этой схеме, если заемщик взял 20 тыс. рублей, то отдать обратно вместе с долгом он должен около 50 тыс. рублей.
- Новая банковская услуга позволит заемщикам не переплачивать большие суммы.
- Банки смогут заработать на комиссиях — меньших, чем в МФО — и переманить клиентов микрофинансовых организаций.
Аргументы
- Большинство банков видят в «займах до зарплаты» «более клиентоориентированный путь решения финансовых трудностей граждан, чем займы в МФО». Крупные игроки считают, что спрос на такие продукты будет только расти.
- Банковские микрозаймы уже сейчас весьма востребованы. Так, сервисом Сбербанка «Деньги до зарплаты» воспользовались более 100 тыс. клиентов за два последних месяца. Общая сумма выдачи таких займов превысила 1 млрд рублей.
- По словам представителей банков, сервис поможет крупному, среднему и малому бизнесу, а целевая аудитория — не только люди с небольшой и средней зарплатой, но и сотрудники, зарабатывающие несколько сотен тысяч рублей.
Контраргументы
Некоторые участники рынка считают, что банки не смогут вытеснить МФО из-за высоких требований к заемщикам.
- Средняя стоимость таких кредитов составляет около 15,7%, что, по словам аналитиков, позволит банкам забрать лишь «лучших заемщиков».
- Банки предлагают продукт для зарплатных клиентов, в чьей платежеспособности уверены. МФО работают с людьми, которые имеют доход, но не имеют возможности его подтвердить.
В цифрах
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за последние 1,5 года банки выдали в месяц около 500 тыс. кредитов наличными на сумму менее 30 тыс. рублей. Количество «займов до зарплаты» в МФО за это время превысило 2 млн в месяц.
По данным НБКИ на июль 2017 года, россияне заняли «до зарплаты» в МФО более 142 млрд рублей. По итогам второго квартала эта сумма выросла на 10%. Количество заемщиков оценивалось в 6 млн человек, что на 15% выше показателей в начале года. Согласно данным Центробанка, прибыль МФО в первом квартале 2017 года выросла на 47% в годовом выражении — до 3,3 млрд рублей.
Согласно данным МФО, объем выданных за третий квартал 2020 года займов вырос до 107 млрд рублей, что на 39% выше, чем во втором квартале 2020 года, и на 4% — чем годом ранее. Доля просроченных более чем на 90 дней выплат снизилась за третий квартал 2020 года с 32% до 30,7%. Объем микрозаймов в третьем квартале вырос на 6% по сравнению со вторым кварталом — до 226 млрд рублей.