Народный банк КНР требует у финтех-корпорации Ant Group (финансовое подразделение китайского онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd.), основанной Джеком Ма, передать информацию о потребительском кредитовании (в том числе данные о непогашенных ссудах) в пользу контролируемой государством новой компании по оценке кредитоспособности. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
- Ant Group, по словам источников издания, один из самых ценных активов интернет-империи Ма, и правительство пытается забрать его у бизнесмена.
- Компания, которой планируется передать данные Ant Group, будет обслуживать государственные банки, конкурирующие с финтех-корпорацией.
- Источники, близкие к Ant, указывают, что на переговорах с представителями регулятора 12 апреля компания потребовала позволить ей возглавить новую госструктуру. Однако Центробанк КНР отказал, сославшись на то, что это спровоцирует конфликт интересов. Новую госкомпанию по оценке кредитоспособности возглавят бывшие руководители Народного банка.
- По словам источников FT, Народный банк в первую очередь озабочен тем, чтобы бизнес велся в соответствии с правилами регулятора, и государственное вмешательство позволит это контролировать.
Согласно правилам, опубликованным Народным банком 12 января 2021 года, китайские компании должны получить лицензию правительства, прежде чем им разрешат выставлять персональные кредитные рейтинги заемщикам.
По данным FT, на сегодня выдано всего три лицензии. Их получили компании, подконтрольные государству.
В Ant также подтвердили, что подали заявку на лицензию, однако одобрения от властей пока получить не удалось.
Контекст
- По информации FT, Ant является крупнейшей платформой для потребительского кредитования в Китае. Онлайн-сервисы Ant – Huabei и Jiebei – выдают 90% кредитов за счет партнерства с сетью из 100 банков, преимущественно — региональных.
- Компания предлагает кредитные линии для небольших необеспеченных кредитов клиентам на ежедневные расходы через Huabei. Jiebei предлагает более крупные краткосрочные необеспеченные кредиты для более крупных сделок.
- На конец июня 2020 года долги заемщиков, взявших ссуды с помощью сервисов Ant, составили 1,7 трлн юаней ($262 млрд). Это больше, чем у любого китайского банка.
- Кроме того, по данным FT, Ant Group обслуживает более 700 млн пользователей в месяц через приложение для мобильных платежей Alipay.
- При этом компания взимает комиссию с банков, работающих через ее онлайн-платформы, за любые ссуды, выданные заемщикам от ее имени.
Бывший сотрудник Народного банка Китая, имя которого издание не раскрывает, подтвердил, что кредитные данные Ant имеют большое значение для банков. По его мнению, Ant необходимо найти законный способ их использования. Например, попытаться создать одобренную Центробанком компанию кредитной отчетности.
- В FT пояснили, что государственный контроль поставил бы под угрозу способность Ant собирать и анализировать информацию для основных частей своего бизнеса, включая потребительское кредитование.
- Источники издания утверждают, что все существующие агентства по оценке кредитоспособности в Китае контролируются государством и работают плохо. В частности, Кредитно-справочный центр Народного банка, государственный оценщик кредитоспособности, за последние годы подвергся десяткам судебных исков за предоставление неточной информации и несвоевременное обновление данных.
Джек Ма против китайского правительства
В конце октября 2020 года Джек Ма раскритиковал китайскую политику в вопросе международных правил работы финансовых организаций. Он назвал контроль властей за банками «вчерашними методами», а их соглашения о правилах работы компаний — «клубом старых людей». По его мнению, «многие из проблем мира» возникают потому, что обсуждается «только контроль за рисками, а не развитие». После этого выступления власти Китая вызвали бизнесмена на конфиденциальную беседу с представителями регулирующих органов.
- 3 ноября, на следующий день после встречи Джека Ма с китайскими регуляторами, крупная сделка по IPO (первой публичной продаже акций) Ant Group сорвалась. Планировалось, что компания будет оценена в $200 миллиардов.
- Регуляторы решили, что компания может не удовлетворять требованиям или условиям раскрытия информации.
- 14 декабря Государственное управление по регулированию рынка КНР (SAMR) заявило, что оштрафует Alibaba и компанию-партнера Tencent на $74,5 тыс. за то, что они должным образом не сообщили о проведенных друг с другом сделках.
- 23 декабря власти КНР рекомендовали главе Alibaba Джеку Ма не покидать страну.
- 24 декабря 2020 года SAMR инициировало антимонопольное расследование в отношении онлайн-ритейлера. Компанию подозревают в заключении эксклюзивных соглашений о сделках с крупными партнерами.
- После того, как регуляторы остановили размещение Ant Group на биржах, бизнесмен ни разу не появлялся на публике. Впервые Ма выступил публично в январе на онлайн-мероприятии в поддержку китайских сельских учителей.
- 10 апреля 2021 года власти Китая оштрафовали Alibaba на $2,7 млрд. Компанию обвинили в нарушении антимонопольного законодательства. По данным следствия, Alibaba принуждала клиентов пользоваться своими услугами без права выбора. Размер штрафа составит 4% от объема продаж компании в КНР в 2019 году.