Кукуруза, крахмал, рапс и другие тренды регионального бизнеса

Главные события и тренды в региональном бизнесе за последнюю неделю — в материале обозревателя «Московских новостей».

В Краснодарском крае компания «Рустарк» реконструирует самый крупный в России завод по переработке зерна кукурузы

Модернизированный завод в Гулькевичском районе Краснодарского края планируют запустить к 2026 году.

Факты

• Зерноперерабатывающий завод «Рустарк» расположен в поселке городского типа Красносельский Гулькевичского района Краснодарского края — на левом берегу реки Кубань.
• Завод был открыт в 2002 году. Более чем за 20 лет работы он стал одним из ведущих российских предприятий по глубокой переработке зерна. Основным видом деятельности завода является производство крахмала. Здесь также выпускают патоку, мальтодекстрины и сухие глюкозные сиропы.
• После ребрендинга компания «Рустарк» стала крупным холдингом и ведет несколько инвестиционных проектов.
• Производственные мощности завода по переработке кукурузы «Рустарк» на данный момент составляют 250 тыс. тонн зерна кукурузы в год.
• Другими крупнейшими предприятиями по переработке зерна кукурузы в РФ являются «Амилко» в Ростовской области (мощность переработки — 270 тыс. тонн зерна кукурузы в год) и совместное предприятие группы «Астон» и ADM в Рязанской области (200 тыс. тонн зерна кукурузы).
• В 2023 году в Краснодарском крае было собрано более 2,3 млн тонн кукурузы при средней урожайности 61,6 ц/га, что больше, чем в 2022 году, когда было собрано более 2 млн тонн кукурузы, а урожайность составила 57,5 ц/га.

Перспективы

• Общий объем инвестиций в проект составляет 7,5 млрд рублей.
• Реконструкция старого здания завода обусловлена потребностью в повышении мощностей переработки кукурузного зерна.
• В феврале 2024 года «Рустарк» получил положительное заключение государственной экспертизы на первый этап проекта, который предполагает увеличение мощности переработки до 800 тонн в сутки или 292 тыс. тонн зерна кукурузы в год. Он должен быть завершен в 2024 году.
• На втором этапе, к 2026 году мощности завода должны быть доведены до 1200 тонн в сутки или 438 тыс. тонн зерна кукурузы в год. Это сделает завод крупнейшим в России.
• В настоящее время ведется рабочее проектирование внутризаводских помещений и производится заказ необходимых железобетонных и металлоконструкций.

Риски

• В российской кукурузе в 2022–2023 годах было зафиксировано высокое содержание микотоксинов. Причиной проблемы называют трудности с уборкой урожая, когда неблагоприятные погодные условия и нехватка рабочих рук привели к тому, что кукуруза слишком долгое время оставалась на полях.
• С 15 марта 2023 года в РФ введен временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС. Из-за этих и других мер стоимость кукурузы постоянно увеличивается. Например, в 2023 году в регионах Поволжья, Урала, Черноземья и Сибири ее цена увеличилась на 590 рублей — до 11 310 рублей за тонну, что является самым большим показателем среди злаков. Данный фактор важен ввиду того, что завод закупает кукурузу, а не выращивает ее сам.
• По последним данным, в РФ фиксируется снижение производства крахмала. Развитие этого производства затруднено такими проблемами, как технологическая сложность и дефицит кадров.

«Киришский литейный завод» запустит производство тормозных дисков и барабанов для автомобилей в Ленинградской области

Новое производство займет до 15% российского рынка соответствующих автокомпонентов. Инвестиции в проект составят до 10 млрд рублей, а запустить его планируют уже в следующем году.

Факты

• ООО «Киришский литейный завод» планирует построить литейно-механическое предприятие в индустриальном парке «Левобережный» в городе Кириши Ленинградской области (около 150 км к востоку от Санкт-Петербурга).
• Основным предприятием в городе Кириши является нефтеперерабатывающий завод «Сургутнефтегаза». Наличие этого завода делает Кириши одним из основных промышленных центров в регионе.
• Площади индустриального парка «Левобережный» находятся в границах бывшего Киришского биохимического завода (закрыт в 2006 году). Таким образом, территория оснащена необходимой инфраструктурой и инженерными сетями. Площадь парка составляет 136 га.

Перспективы

• Инвестиции в проект составят 10 млрд рублей. Отмечается, что «Киришский литейный завод» и ПАО «Сбербанк» уже согласовали ковенанты для банковского финансирования и банковской гарантии. Кроме того, проект заявлен для поддержки в Фонд развития промышленности по программе «Автокомпоненты» и находится на сопровождении у Агентства экономического развития Ленинградской области.
• В настоящее время заключена сделка купли-продажи земли под создание предприятия, подготовлен бизнес-план, идет архитектурное и технологическое проектирование. Работы начнутся весной, а запуск нового производства планируют осуществить во второй половине 2025 года.
• На производстве будут выпускать тормозные диски и тормозные барабаны для легкового и грузового автомобильного транспорта, общая мощность составит 3,27 млн единиц продукции в год. Кроме того, на заводе намерены производить высокоточное литье для различных областей народного хозяйства.
• По собственным оценкам, «Киришский литейный завод» сможет занять до 15% российского рынка тормозных дисков и тормозных барабанов. В целом этот рынок оценивается примерно в 16 млн единиц продукции в год. На нем преобладает импорт (в основном из Китая и, в меньшей степени, из Турции, а также параллельный импорт из западных стран).
• Спрос на автокомпоненты в настоящее время высок в связи с уходом с рынка ряда зарубежных производителей. Покупателями продукции нового завода станут российские автопроизводители, в том числе в Санкт-Петербурге, где располагаются бывшие заводы Hyundai, Nissan и Toyota, которые после 2022 года перешли под российское управление.

Риски

• Учредители компании «Киришский литейный завод» никак не связаны с рынком автокомпонентов, поэтому вход на рынок будет усложнен в связи с необходимостью поиска поставщиков, привлечения покупателей и другого. Кроме того, создание производства с нуля может привести к сложностям с окупаемостью.
• Спрос на продукцию нового производства и его возможность конкурировать с китайскими поставщиками будет во многом зависеть от цены и условий гарантийного обслуживания.
• Возможно появление крупных отечественных конкурентов: недавно компания «Росско» (Новосибирская область) анонсировала крупный проект по выпуску тормозных дисков мощностью 5,6 млн единиц продукции в год. Объем инвестиций в этот проект составит около 7,5 млрд рублей, а возведут его в ОЭЗ «Титановая долина» в Свердловской области. Запустить этот проект тоже планируют в 2025 году. 

В Орловской области компания «МЭЗ Юнэко» построит завод по выпуску рапсового масла

Новый резидент ОЭЗ «Орел» — компания «МЭЗ Юнэко» — планирует построить завод по производству растительных масел. 

Факты

• Компания «МЭЗ Юнэко» в феврале 2024 года получила свидетельство резидента ОЭЗ «Орел», благодаря чему она может рассчитывать на соответствующие преференции.
• Основной продукцией завода будет рапсовое масло. Кроме того, на нем собираются выпускать рапсовый шрот и лецитин.
• Ожидается, что объем производства масличных культур в России в 2024 году будет превышать 30 млн тонн, в том числе урожай подсолнечника — более 17,4 млн тонн, сои — 6,8 млн тонн, рапса — 4,2 млн тонн.
• В 2022 году в России было произведено примерно 998 тыс. тонн рапсового масла. В январе-августе 2023 года выпуск составил около 962 тыс. тонн, что было на 69,9% выше аналогичного показателя 2021 года.
• Крупнейшими производителями рапсового масла в РФ являются ГК «Содружество» в Калининградской области (перерабатывает 1 тыс. тонн семян рапса в сутки), «Кубаньмасло – Ефремовский маслозавод» в Тульской области и «Орелмасло» в Орловской области.

Перспективы

• Производственная мощность завода составит по переработке 300 тыс. тонн рапса в год.
• В данный проект инвестируют около 3 млрд рублей.
• На новом заводе будет создано 110 новых рабочих мест.
• Развитие рапсового производства в России является перспективным, в том числе ввиду действия запрета на экспорт семян рапса. В 2023 году объемы переработки рапса превысили 3,4 млн тонн, за последние 5 лет в стране этот показатель вырос в 2,5 раза. Новый завод займет, таким образом, порядка 10% российского рынка.
• Целевым рынком для предприятия станет комбикормовая промышленность. Кроме того, компания планирует заняться экспортом рапсового масла, в первую очередь в страны Азии.

Риски

• В Орловской области новое производство столкнется с конкуренцией с уже существующим заводом «Орелмасло» с переработкой рапса в 250 тыс. тонн семян в год. Важно отметить, что с 2022 года «Орелмасло» тоже занимается экспортом рапсового масла за границу, а именно в Китай.
• Для успешной работы нового предприятия в Орловской области важно наладить логистику с целью поставок сырья из соседних регионов, например, из Курской области.
• Переработка рапса требует использования химикатов, что делает его экологически вредным. Кроме того, при производстве рапсового масла остается жмых, который нуждается в утилизации.
• Весной 2023 года Россельхознадзор установил, что «АПК Юность» не выполняет законные требования и обязательные мероприятия по защите почвы от сорняков, за это в отношении компании было вынесено решение о крупном административном штрафе в 200 тыс. рублей.