Самым настораживающим событием, сопутствовавшим отзыву лицензии у Мастер-банка аналитики, опрошенные «МН», назвали блокировку одной из крупнейших в стране сети обслуживания пластиковых карт. Услуги по процессингу (эмиссия и прием к оплате) банковских карт «Мастер» оказывал примерно четверти всех банков, работающих на российском рынке, и клиенты всех этих банков несколько дней оставались с неработающими картами на руках.
В перспективе также просматриваются негативные эффекты. Это прежде всего ослабление доверия к банковской системе в целом и продолжение процесса ее огосударствления, который тормозит экономическое развитие страны. Уже в ближайшем будущем следует ожидать перетока средств и частных вкладчиков, и юридических лиц на счета крупнейших банков, прогнозируют аналитики.
2 млрд руб. — такую «дыру» в капитале Мастер-банка нашел ЦБ
Около 100 нарушений «противоотмывочного» закона допустил Мастер-банк
Более 3 тыс. банкоматов насчитывает сеть Мастер-банка
47 млрд руб. вкладов физлиц было в Мастер-банке, 30 млрд сразу выплатит АСВ
Меньшее, но все-таки зло
Банк России в последние несколько лет предпринимал немало действий, чтобы предотвратить такой печальный исход для Мастер-банка и в конце концов сделал единственно возможный, вынужденный шаг, считает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
«Из двух зол выбирают меньшее. Большее зло — продолжать работать без отзыва лицензии в надежде на то, что там будут проблемы решаться. Они не решаются, это чревато еще более резкими движениями, которые наверняка бы были», — сказал он.
Примерно такое же мнение высказал «МН» и главный эксперт банка HSBC по России и СНГ Александр Морозов: «В целом меры, которые были приняты к банку, безусловно, правильные. Банковский сектор России нуждается в очищении от слабых банков, которые занимаются не только банковской деятельностью».
Поддержал отзыв лицензии у Мастер-банка и глава Сбербанка Герман Греф.
Вместе с Мастер-банком оказалась заблокирована его сеть банкоматов, в основном расположенная в Москве, но являющаяся одной из самых крупных в стране
Тем не менее процесс оздоровления банковской системы нельзя назвать безболезненным — пострадают не только недобросовестные банкиры, но и их доверчивые клиенты. Рассчитывать на систему страхования в РФ могут только частные лица и в сумме, не превышающей 700 тыс. руб. Объем выплат вкладчикам Мастер-банка в АСВ предварительно оценена в 30 млрд руб., тогда как на 1 ноября в банке находилось 47,4 млрд руб. средств физических лиц — 73% от общей суммы его обязательств.
«Здесь упрек не столько ЦБ, сколько нашей Госдуме», — заметил советник Института современного развития Никита Масленников. Он напомнил, что с начала года обсуждается увеличение суммы страхового возмещения по вкладам с 700 тыс. до 1 млн руб. на каждого гражданина, а с начала осени — распространение режима гарантирования вкладов на счета предпринимателей. Однако пока такой законопроект не принят.
Карточный домик
Паники на рынке после краха Мастер-банка эксперты не наблюдали, но легкий испуг испытали многие держатели пластиковых карт — клиенты более чем двух сотен российских банков, которым он оказывал услуги процессинга. Их карты оказались заблокированы и, хотя осталась возможность получить наличные в своем банке, ограничения платежей причинили немало неудобств.
Помимо этого, вместе с Мастер-банком оказалась заблокирована его сеть банкоматов, в основном расположенная в Москве, но являющаяся одной из самых крупных в стране (по разным данным 2,8–3,5 тыс. устройств). Ее судьба пока не решена, впоследствии она может перейти к другой кредитной организации, поскольку является интересным активом, полагает аналитик Инвесткафе Михаил Кузьмин.
«В банке напрямую обслуживалось по разным оценкам от 150 банков до 270 — фактически четверть всего банковского сектора России так или иначе была связана, состояла в платежно-расчетных отношениях с Мастер-банком. Возникает вопрос качества национальной платежной системы», — заметил Никита Масленников. Он отметил, что это зона ответственности ЦБ, но достаточно новая, законодательно вменена ему около двух лет назад.
«Есть ощущение, что эта ситуация с Мастер-банком вскрыла массу проблем и с комиссиями, и вообще с эквайринговыми отношениями, и с технической стороной дела, потому что я не исключаю, что могут выясниться пикантные подробности с тем, насколько была сертифицирована платежно-расчетная система в Мастер-банке Это серьезный стимул, помимо борьбы с обналичиванием, ЦБ заняться укреплением устойчивости платежно-расчетной системы», — продолжил Масленников.
Центробанк и лицензии
Центробанк за последние пять лет отозвал лицензии у 119 банков. В 2009 году лицензии лишились 43 банка, в 2010 году — 17 банков, в 2011-м — 18, в 2012-м — 16, в 2013-м — 25, причем 14 банков — уже после того, как Эльвира Набиуллина возглавила ЦБ.
ЦБ хочет расширить свои возможности по отзыву лицензий у банков. Сейчас десять оснований для этого описаны в статье 20 закона «О банках и банковской деятельности. Одним из оснований является нарушение банками требований статьи 6 и почти всей статьи 7 закона «противоотмывочного» закона. В середине ноября Минфин опубликовал для обсуждения законопроект, предлагающий сделать основанием для отзыва лицензий нарушение банками любых статей «противоотмывочного» закона. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в случае его принятия банк может лишиться лицензии, например, за то, что не поделился с Росфинмониторингом возникшими у него подозрениями о том, что проводимая через банк финансовая операция делается в целях отмывки денег или финансирования терроризма.
Впрочем, уже можно сказать, что в этот раз проблема с платежами решилась в кратчайшие сроки. Уже в четверг Сбербанк заявил о том, что временно принимает на себя обслуживание банков — партнеров Мастер-банка. Все, что для этого необходимо сделать банкам, — открыть корреспондентский счет в Сбере и внести туда средства для обеспечения расчетов, после чего операции могут быть возобновлены без перевыпуска карт. В сообщении Сбербанка подчеркивается, что банки-партнеры вправе в свою очередь выбрать любой другой банк для обслуживания операций по картам. Но, вероятно, многие захотят и остаться.
Есть еще такие банки
ЦБ тем временем не исключает новых отзывов лицензий у банков, нарушающих законы, хотя и не в массовом порядке. Мастер-банк такой не один, хотя нарушителей и немного, заметила глава Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе.
Причиной отзыва лицензии у Мастер-банка ЦБ назвал его вовлеченность в теневой сектор и «дыру» в капитале не менее 2 млрд руб., которая возникла в результате кредитования компаний, аффилированных с владельцами банка на 20 млрд руб. По данным ЦБ, банк также занимался обналичиванием сомнительных средств на сумму около 200 млрд руб. и совершил около 100 нарушений «антиотмывочного» закона. Предписания ЦБ Мастер-банк выполнял плохо. А в сентябре пытался оспорить требование ЦБ увеличить резервы в связи с ростом с начала 2013 года на 26% объема привлечения вкладов на депозиты.
Этой осенью лицензии лишились и другие банки — подмосковный «Пушкино», крупнейший в Северной Осетии «Банк развития региона» и значимый в региональном масштабе «Первый экспресс» из Тулы. Всего с начала года ЦБ отозвал лицензии у 23 банков (см. справку).
Происходящее в целом заставит клиентов внимательнее относиться к выбору банков, полагает Николаев из ФБК. «Здесь уже приоритетность будет простая — это сохранность вложений. «Покупаться» на более высокие проценты уже не будут. Такая тенденция, конечно, будет однозначной — склонность к госбанкам», — сказал он. Последним ситуация выгодна, но с точки зрения макроэкономической ситуации позитива мало, добавил эксперт.
Кто-то найдет, а остальные потеряют
«Эта переструктуризация рынка не хороша это снижает уровень конкуренции на банковском рынке и, безусловно, это будет в большей степени напрягать бюджет. Потому что госбанки понимают, что государство помогало им и будет помогать», — отметил Николаев.
Усиление монополизации в ближайшей перспективе вполне вероятно, заключили на прошлой неделе и другие эксперты на «круглом столе» в РИА Новости: не исключено, что многие клиенты Мастер-банка перейдут в крупнейшие банки из топ-3 или топ-5. Туда же могут потянуться и другие вкладчики из банков поменьше, напуганные происходящим.
Ситуация с Мастер-банком в целом повысит недоверие к банковской системе со стороны населения
В этом случае от укрупнений потеряет вся банковская система, считает исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Владимир Киевский. А глава комитета по финансовому рынку и кредитованию ТПП Яков Миркин добавил, что огосударствленная финансовая система станет очень жестким ограничением для экономического роста и модернизации.
Михаил Кузьмин из Инвесткафе уверен, что в ближайшее время у Сбербанка и других госбанков появится много новых клиентов среди вкладчиков — физических лиц. Ситуация с Мастер-банком в целом повысит недоверие к банковской системе со стороны населения, большая часть которого не может всерьез заниматься оценкой рисков, а предпочтет просто выбрать государственный банк.
«Вкладчики ряда банков, преимущественно в регионах, могут изъять свои средства из небольших кредитных организаций и перевести сбережения в крупные кредитные организации, собственниками которых является государство. Среди таких кредитных организаций могут оказаться и ВТБ24, и Банк Москвы, и Сбербанк, и Газпромбанк», — считает эксперт.
Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК
«Лучше сейчас, чем никогда, — позже было бы совсем плохо, но раньше было бы лучше. Тем более что поводов по той информации, которая сейчас становится общественным достоянием, было достаточно и раньше. Все участники рынка однозначно говорят, что проблемы были у банка.
Почему было бы лучше раньше? Потому что сейчас экономическая ситуация уже другая. Вот именно в этом году мы, знаете, зафиксируем, что идем от стагнации в рецессию, я имею в виду общую макроэкономическую ситуацию. Банковская сфера очень чувствительна. Если бы раньше отозвали лицензию, когда экономика показывала 3–4% роста, то это не так страшно было бы, а сейчас, к сожалению, это вносит вклад в то, что закрепляется эта тенденция, от стагнации в рецессию.
С другой стороны, ЦБ не может все с шашкой наголо рубить налево-направо, когда есть формальные признаки. Надо действовать по принципу «не навреди». Если бы он при формальных признаках так бы поступал, то, я боюсь, у нас от банковской системы давно бы ничего не осталось. Поэтому сначала, естественно, пытались по-хорошему, однако все предупреждения, предписания Мастер-банк не спешил выполнять, через суд пытался решать это дело.
Эта грань очень тонкая: отзывать лицензию сейчас или повременить в надежде на то, что вдруг все исправят. Но они не исправили, время прошло, а экономическая ситуация уже изменилась. То есть это не происходило раньше именно из желания полюбовно ситуацию разрешить».
Александр Морозов, главный эксперт банка HSBC по России и СНГ
«В целом меры, которые были приняты к банку, безусловно, правильные. В макроэкономическом плане последствия будут незаметны в связи с тем, что этот банк находился не в первой десятке. Немного настораживают перебои с расчетами по пластиковым карточкам в связи с тем, что Мастер-банк предоставлял процессинговые услуги банкам. Это немножко затормозит переход на карточные расчеты с наличных, но незначительно.
Я бы не связывал данный конкретный случай с тенденцией по огосударствлению банковской системы — тут проблема другая. Проблема в том, что по ряду объективных условий государственные банки оказываются в более выигрышном положении по сравнению с частными банками, потому что они могут привлекать ресурсы дешевле. А частным банкам приходится «бежать в два раза быстрее», быть более эффективными или находить ниши, не интересные госбанкам, в которых частные банки могут зарабатывать. Но это системная проблема банковского сектора России, не связанная с Мастер-банком».