16618
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий авиакомпаниям право продавать билеты на самолет по невозвратным тарифам, что должно способствовать снижению стоимости авиаперелета, сообщает агентство Прайм со ссылкой на пресс-службу Кремля
19002
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощенной выдаче российского гражданства соотечественникам, которые свободно владеют русским языком и живут либо проживали на территории СССР или Российской империи в границах современной РФ, сообщает РИА Новости
9988
Комиссия Госдумы по этике по поручению спикера Сергея Нарышкина, предположительно, на следующей неделе рассмотрит инцидент с участием лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который оскорбил журналистку МИА «Россия Сегодня», сообщает РИА Новости.
3142
Парламент Крыма утвердил назначение экс-главы самообороны вице-премьером республики
6314
Роспотребнадзор не ожидает проблем с прохождением летнего оздоровительного сезона в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Анну Попову
5473
Крымские отряды самообороны уберут все заборы, незаконно преграждающие проход к пляжам, сообщило правительство региона в своем микроблоге в Twitter.
3346
Высшая школа экономики продолжает цикл лекций в музеях Москвы. 24 апреля в Центре современной культуры «Гараж» состоится лекция «Истинная роль брендов в обществе постмодерна».
2458
Министр природных ресурсов: Природные пожары в этом году застали Россию врасплох
9500
Сотрудники столичной Госавтоинспекции ограничат движение в центре Москвы в понедельник из-за репетиции военного парада, который пройдет на Красной площади 9 мая, сообщает РИА Новости
7836
Власти Москвы могут отказаться от строительства одной станции на «зеленой» ветке метро
6057
Военную технику для участия в Параде Победы этой ночью перебросят на Ходынское поле
6539
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) выражает озабоченность вмешательством политики в туристическую отрасль на примере отказа чешского отеля принять российских туристов в знак протеста против присоединения Крыма к РФ, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Ирина Щеголькова.
4354
МВД Украины утверждает, что телевышки в Донецке никто не захватывал, и каналы транслируются в обычном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.
3340
В украинском Славянске неизвестные обесточили телецентр, транслирующий российские каналы
2665
Компромисс по ситуации на Украине должен быть найден внутри нее, а не между третьими игроками, например между РФ и США, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии с россиянами
2598
ЦБ РФ с 17 апреля отозвал лицензию у дагестанского банка «Каспий»
3280
Торговый дом «Шатер» рассматривает возможность строительства сафари-парка в Подмосковье
2398
Лоукост-авиакомпания «Добролет», созданная «Аэрофлотом», будет базироваться в Шереметьево
2415
«Ростелеком» построил линию связи с Крымом по дну Керченского пролива
3728
Павел Дуров: Мы не будем удалять ни антикоррупционное сообщество Навального, ни сотни других сообществ
3263
Google не раскрывает данные о первом дне продаж «умных» очков в США
2392
Чиновники бронируют адреса в новых доменах .москва и .moscow
2073
Компания Google отделила Крым от Украины на своих картах
3647
Суд отклонил иск мордовской колонии к Толоконниковой из-за ее письма об условиях труда
3600
Мировой суд в Москве рассмотрит дело Алексея Навального о клевете
2397
Глава Мосгорсуда Ольга Егорова подала документы в квалификационную коллегию на повторное занятие этой должности; таким образом, Егорова не претендует на занятие вакантного места председателя объединенного Верховного суда РФ
2429
Прокуроры заинтересовались художником, приковавшим гениталии к Красной площади
2773
Здания в центре Москвы украсят репродукциями знаменитых картин
2620
Фильм о русской Жанне Д'Арк покажут на открытии киномарафона в Крыму
2457
Харуки Мураками впервые за девять лет выпустил сборник новелл
2630
В Мексике скончался писатель Габриэль Гарсиа Маркес, его тело будет кремировано
4755
Менеджер Шумахера сообщила, что его состояние немного улучшилось
3415
Олимпийские кольца из Сочи подарят Греции
3122
Новый логотип чемпионата России по футболу будут выбирать болельщики
2626
Официальную песню чемпионата мира-2014 по футболу представили на YouTube
00:05 11/07/2011 Ирина Цырулева 0 297

Усманов готов открыться

«Металлоинвест» начал road show евробондов

Горно-металлургический холдинг «Металлоинвест» начал road show выпуска еврооблигаций. Привлеченные средства пойдут на рефинансирование долга, сообщали ранее в компании. По мнению экспертов, основной причиной размещения выступает намерение акционеров сделать компанию более открытой и понятной инвесторам в преддверии IPO, которое может состояться в следующем году.

Каким будет объем выпуска еврооблигаций, «Металлоинвест» не сообщает. Но ранее руководство холдинга говорило о $1–1,5 млрд. По данным источника «МН» в банковских кругах, road show, стартовавшее 8 июля на западном побережье США, пройдет также в Бостоне и Нью-Йорке, а затем переместится в Европу — Лондон, Женеву и Цюрих, и завершится 13 июля.

О том, что «Металлоинвест» рассматривает возможность выпуска бумаг во втором полугодии, стало известно в конце июня со слов гендиректора компании Эдуарда Потапова. Тогда он сказал, что компания планирует разместить еврооблигации со сроком погашения 5–7 лет, а привлеченные средства пойдут на рефинансирование долгов.

Сегодня «Металлоинвест», бенефициарами которого являются Алишер Усманов (45% акций), Василий Анисимов (20%), Владимир Скоч (30%) и Фархад Мошири (5%), является крупнейшим производителем железной руды и горячебрикетированного железа (ГБЖ) в Европе и СНГ. В его состав входят горнорудный дивизион (Лебединский и Михайловский ГОКи), металлургический дивизион (Оскольский электрометаллургический комбинат и комбинат «Уральская сталь»), бизнес вторичной переработки металла (Уралметком), а также транспортная и лизинговая компании — «Металлоинвесттранс» и «Металлинвестлизинг». Консолидированная выручка в первом полугодии 2010 года — 99,9 млрд руб., EBITDA — 36,5 млрд руб., чистая прибыль — 15,6 млрд рублей.

Размещение еврооблигаций может стать первым шагом к уже запланированному IPO, считает аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин. По его мнению, основной причиной выпуска еврооблигаций является именно намерение акционеров сделать компанию более открытой и понятной инвесторам. Представители «Металлоинвеста» заявляли о намерении провести публичное размещение акций еще в 2008 году, но тогда этим планам помешал кризис. В дальнейшем размещение также откладывалось из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

В апреле в одном из интервью Алишер Усманов отметил, что выход на IPO возможен, однако пока в нем нет необходимости. По его словам, «Металлоинвест» использует все возможные варианты привлечения капитала, в том числе для рефинансирования дорогой задолженности. Это могут быть синдицированный кредит и выпуск евробондов. «Если к этому времени железорудные активы будут оцениваться на рынке так же, как сегодня, а медные — еще выше, выйдем на IPO», — заявлял бизнесмен. Что касается конъюнктуры, то сейчас она вполне благоприятная, и эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на металлы.

В планах холдинга увеличение в 2011 году капзатрат на 15%, до 14,3 млрд руб., 5,1 млрд руб. из которых уже было инвестировано в I квартале. Порядка $6–8 млрд требует крупный, совместный с «Ростехнологиями» проект освоения Удоканского месторождения меди. По итогам первого квартала чистый долг холдинга составил 108 млрд рублей.