Поехали

За четыре месяца текущего года банки практически выполнили норму 2011 года, выдав автокредитов на сумму 427 млрд руб. Спрос населения на новые автомобили вопреки прогнозам растет, а серьезная конкуренция на рынке автокредитования позволяет покупателям найти выгодные предложения по кредитам.

В начале года прогнозы участников рынка относительно темпов развития автокредитования в стране были более чем умеренными, но итоги первого квартала показали, что банкиры недооценили аппетиты потребителей. Грядущую стагнацию рынка эксперты объясняли падением спроса на автомобили и прекращением действия правительственной программы по утилизации машин и субсидированию ставок по автокредитам. В результате рынку был обещан прирост на уровне не более 40–50% в год в денежном выражении. Однако за четыре месяца текущего года кредитов выдано уже на сумму 427 млрд руб., что на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Это весьма солидный объем, учитывая, что в 2010 году объемы автокредитования выросли до 307 млрд руб., а в 2011-м — до 531 млрд руб.», — констатирует аналитик «Инвесткафе» Екатерина Кондрашева. По словам первого зампреда правления Росбанка Игоря Антонова, судя по всему, российский рынок автокредитования в этом году вырастет не хуже, чем в прошлом, когда рост в денежном выражении составил 73%.

Благоприятная ситуация на рынке автокредитования сложилась во многом благодаря негативному экономическому фону. Снизившиеся темпы продаж автомобилей в 2009 году заставили многих производителей пересмотреть свою политику реализации машин, отмечают эксперты. «В результате стали приобретать популярность совместные программы льготного кредитования банка и автопроизводителя. Представители автоконцернов, список которых увеличивается с каждым годом, стараются в основном сотрудничать только с лидерами автокредитования и предпочитают Сбербанк, ВТБ24, Райффайзенбанк, Росбанк, «Юникредит», банк «Уралсиб». Совместные льготные программы довольно популярны среди желающих приобрести автомобиль в кредит, поэтому и доля таких кредитов динамично растет. Причем такие программы выгодны всем», — отмечает Екатерина Кондрашева.

Улучшению условий кредитования способствует и усиление конкуренции на рынке. Здесь основными возмутителями спокойствия выступают кэптивные банки известных автоконцернов. Участники рынка отмечают, что в нашей стране они контролируют уже 25–30% рынка. Сейчас свои банки в России имеют Toyota, Volkswagen, BMW, Mitsubishi, Daimler и Peugeot Citroen. «Доля кэптивных банков в настоящее время постоянно растет. Они предлагают очень привлекательные условия на определенные модели (стоимость кредитов здесь колеблется от 6 до 10% годовых), что позволяет им без труда конкурировать практически с любым универсальным банком в данном сегменте автомобилей», — отмечает руководитель направления «Автокредитование» ОТП-банка Мария Колосс. По словам директора департамента по развитию продуктов и услуг банка «Хоум Кредит» Павла Беляева, от еще большего нашествия автобанков российский рынок удерживает такое конкурентное преимущество «классических» банков, как более высокая маржинальность сделок с автодилерами. «То есть автодилерам выгоднее сотрудничать с обычными банками, чем с кэптивными», — констатирует Беляев.

По словам Колосс, чтобы выдержать столь жесткую конкуренцию, «классические» банки запускают различные специальные акции с автодилерами, создают программы со специальными условиями при увеличенном первоначальном взносе либо наличии полиса страхования жизни заемщика. Есть и совсем нестандартные решения. Так, «МН» обнаружили автокредит, который выдается без наличия полиса каско. Такой продукт по ставке 15,9–16,9% годовых в рублях предлагает Локо-банк. Но первоначальный взнос по этой программе составляет 25% от стоимости авто, срок кредитования не превышает пять лет. Многие банки стали активно практиковать автокредиты без первоначального взноса (Уралсиб, Росбанк, МДМ-банк) и значительно увеличили срок кредитования. А Смоленский банк и Гута-банк продвигают автомобильный кредит со сроком действия до 60 лет. Впрочем, такие преференции заемщикам и не нужны. «Столь длительный срок кредитования очевидно маркетинговый ход. Вряд ли хоть один банк одобрит кредит на 60 лет. Таких сроков нет даже для крупных ипотечных кредитов. Максимальный срок, на который по факту пойдут кредитные организации, — это десять лет», — констатирует заместитель председателя правления СДМ-банка Вячеслав Андрюшкин.

На фоне серьезной конкуренции ставки по автокредитам выросли меньше, чем в других сегментах розничного рынка. У банков-лидеров они колеблются от 9,5 до 14% годовых в рублях. Для сравнения: в 2011 году вилка составляла 8–13% годовых. В то же время стоимость потребительского кредита начинается с 19–20% годовых. Автокредиты в валюте у ряда банков подорожали, но они не пользуются спросом, отмечают банкиры. «В течение года ставки на рынке автокредитования меняться уже не будут, достигнув оптимальных уровней в данном сегменте», — отмечает Вячеслав Андрюшкин.

В ближайшей перспективе рост рынка автокредитования обеспечат увеличившиеся продажи новых автомобилей. «С начала 2012 года продажи новых легковых автомобилей выросли на 21% в количественном выражении и на 51% — в денежном в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Производство автомобилей в мировых масштабах в нынешнем году, согласно прогнозам, вырастет на 5% против 4% в 2011 году», — отмечает исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

При этом отмечается рост продаж в сегменте дорогих автомобилей. «В последнее время наблюдается некоторое увеличение суммы кредита, клиенты покупают более дорогие автомобили. Это может быть связано с отменой программы государственного субсидирования автокредитов, по которой заемщик имел возможность приобрести автомобиль стоимостью до 600 тыс. руб. по льготным ставкам», — говорит Мария Колосс из ОТП-банка. Впрочем, рынок труда находится в хорошем состоянии, безработица сокращается, а зарплаты растут, отмечает эксперт, и тяга россиян к красивой жизни вполне оправданна.